Khi Hae Jun và Jae Hun chuẩn bị đón Giáng Sinh và Năm Mới đầu tiên bên nhau, Jae Hun đưa Hae Jun đến một căn biệt thự bí mật khác của mình. Những tưởng đó sẽ là một kỷ niệm ngọt ngào, nhưng bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng khi người bạn thân Kang Soo Hyuk quay trở lại. Dưới vỏ bọc của một "người bạn chí cốt", Soo Hyuk từng bước đào bới quá khứ bị che giấu của Jae Hun, biến những bí mật chôn vùi bấy lâu thành vũ khí sắc lạnh, đồng thời tìm cách khắc dấu ấn của một "kẻ thứ ba" vào mối quan hệ của họ - tất cả dường như chỉ là một trò chơi tàn nhẫn và méo mó.