Truyền thuyết trong thời kỳ loạn lạc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, một đạo sĩ tên Long Tam, sở hữu kỹ năng đặc biệt được giao nhiệm vụ đi đến Bao Đầu để giải quỷ cứu người, trừ ma bảo đạo. Trong hành trình, ông bị băng cướp tấn công tại làng Hoàng Miếu, gặp và cứu giúp tiên nữ Tiên Nhi, người tạo ra ảo ảnh. Tại thành phố Bao Đầu, để tìm lại vũ khí ma thuật bị mất của mình và giúp đỡ nàng tiên quỷ bị mắc kẹt ở phía dưới, anh ta đã đánh tan băng cướp, đánh thức Hải Yến đang bị nhiễm độc. Nhưng không ngờ, lại có những thế lực đứng sau băng cướp.